Sie suchen Unterstützung bei der Gründung oder professionellen Verwaltung pauschal-dotierter Unterstützungs-kassen – kostenoptimiert und aktuarisch betreut? Wir sind Ihr Partner!

Profitieren Sie von unseren umfassenden Dienstleistungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und zugehörigen Beratung und Bilanzierung.

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• bAV-Beratung für Unternehmer (Kapitalgesellschaften)
• bAV-Beratung für Personengesellschaften
• bAV-Beratung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
• bAV-Beratung für Ärzte und Arztpraxen
• bAV-Beratung für Architekten, Ingenieure, Freiberufler, Selbständige
• bAV-Beratung für nicht-staatliche Schulen (bspw. Walldorf-Schulen)

Auftrag_Typ1_bAV_Beratung_20111007.pdf Auftrag zur Analyse einer bAV-Problemstellung mit Lösungskonzeption

160 K

• Prüfung, Sanierung und Optimierung bestehender Versorgungswerke
• Einrichtung und Anpassung von Versorgungswerken für Gesellschafter-Geschäftsführer
• Einrichtung und Verwalten neuer Unternehmensversorgungswerke nach dem phi-Konzept®
• Einrichtung und Verwaltung von arbeitnehmer- und arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerke
• Verwaltung fremder Unterstützungskassen

• Prüfung von versicherungsmathematischen Gutachten
• Gutachterliche Stellungnahmen zu betrieblichen Versorgungswerken
• Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für die Steuerbilanz und für die Handelsbilanz (nach BilMoG)
• Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten nach internationaler Bewertung (IAS/IFRS)
• Angemessenheitsprüfungen bei GGF-Versorgungszusagen
• Gutachterliche Stellungnahme und Vorschläge zu Auswirkungen der EStÄR 2008

Auftrag_Typ3_Gutachtenauftrag_20111007.pdf Auftrag zur Analyse von Pensionszusagen und versicherungsmathematischen Gutachten

201 K

• Aus- und Weiterbildung für zertifizierte phi-Konzept®-Berater
• Aus- und Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Fachbereich bAV
• bAV-Schulung für Unternehmer "Zeitgemäße Ausgestaltung von betrieblichen Versorgungswerken"
• Aktuarische Weiterbildung für Gutachter
• Schulung zu den Gutachtersystemen PMAktuar® und winAktuar®

• Arbeitsrechtliche Prüfung und Sanierung bestehender Pensionszusagen an GGF
• Arbeitsrechtliche Beratung zur Gestaltung und Neueinrichtung von Pensionszusagen an GGF
• Arbeitsrechtliche Beratung zur Auslagerung bestehender Pensionszusagen
• Arbeitsrechtliche Beratung bei der Einrichtung neuer Versorgungswerke (insbesondere Prüfung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen/Betriebsvereinbarungen/einzelvertragliche Vereinbarungen)
• Sanierung/Ablösung bestehender Versorgungswerke (insbesondere Prüfung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen/Betriebsvereinbarungen/einzelvertragliche Vereinbarungen)
• Sozialversicherungsrechtliche Statusprüfung

• Beratung und Einrichtung von professionellen Pensionszusagen
• Heilung oder Reparatur von Pensionszusagen
• Rückdeckung von Pensionszusagen
• Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten (LAZK) und Zeitwertkonten (ZWK)
• Einrichtung von Versorgungswerken (über Pensionszusage und Unterstützungskasse)
• Seminare zum Thema "bAV"

• bAV-Beratung für Finanzberater
• bAV-Beratung zum Vermögensaufbau mit innovativen Kapitalanlagen
• Wissensvermittlung für dummies

• Beratung zu innovativen Finanzanlagen
• Beratung zur Vermögensverwaltung/Kapitalanlage
• Versicherungsvermittlung